インドネシア・洗濯・理容・美容・浴場業IN-S-046
主な業種
洗濯・理容・美容・浴場業
地域
インドネシア
売上高
月次売上約282万円
希望金額
約9,400万円
譲渡理由
事業拡大
M&Aスキーム:10%(エクイティ)
①ホテル・リゾート向けに回収から洗濯・納品までを一括受託し、顧客の設備投資や人員負担を軽減する事業である。
②純利益率45%、顧客維持率100%、無借金経営を実現しており、安定した収益基盤を有する事業である。
③自社工場を保有し、月5社ペースで新規顧客獲得が可能であり、高い成長余地を有する事業である。
フィリピン・その他の事業サービス業PH-S-027
主な業種
その他の事業サービス業
地域
フィリピン全土(マニラ首都圏、セブ、ダバオ等)
売上高
売上高7.5億円
希望金額
7.5億円
譲渡理由
事業拡大
M&Aスキーム:要交渉
➀フィリピンにおける看護師不足と教育現場の理論と実践のギャップを解決するため、EdTechと臨床シミュレーション(VR・実地訓練)を組み合わせたハイブリッド型トレーニングを提供している。
②フィリピンで初めてThe Joint Commission Standardsに準拠した先進シミュレーションラボを導入。競合他社にはない高品質な実習環境を提供。
③フィリピンでは看護師不足が深刻化し2030年に向けてさらに拡大が見込まれる中、約70%の学生が臨床でのスキル適用に苦労し、約60%の高等教育機関が十分な臨床研修を提供できていないという理論と実践のギャップが大きな市場機会となっている。
フィリピン・人材紹介業PH-S-026
主な業種
人材紹介業
地域
フィリピン全土
売上高
売上高22.9億円
希望金額
12.0億円
譲渡理由
事業拡大
M&Aスキーム:要交渉
➀フィリピン国内でブルーカラー人材の正規雇用化を推進し、倉庫・物流・EC向けに人材を安定供給するとともに、自社プラットフォームで勤怠・給与・請求を一体管理し1~2日での人員配置と週次離職率2%未満を実現、さらに対外公表情報に基づき労務トラブルゼロを継続している。
②フィリピン経済の成長を背景にブルーカラー人材需要が拡大する中、非正規雇用から正規雇用モデルへの移行圧力が追い風となり、さらにEC市場の急拡大や製造業の国内回帰に伴って倉庫・物流オペレーションの高度化ニーズが増加するなど、良好な市場環境が形成されている。
③正式雇用と充実した福利厚生により従業員を「顧客」として扱いエンゲージメントを高める「Employee-as-Client」モデルと、人材派遣・倉庫・物流を垂直統合したエコシステムにより高品質なサービス提供を実現している。
フィリピン・その他のサービス業PH-S-019
主な業種
その他のサービス業
地域
フィリピン
売上高
売上高24.8億円
希望金額
23.3億円
譲渡理由
事業拡大
M&Aスキーム:要交渉
➀フィリピンの大手食品コンセッション運営‧食品製造事業者。学校、病院、工業施設、オフィスビルなどの閉域市場(キャプティブマーケット)において、健康的 で高品質な食品‧飲料を提供している。
②レシピ開発から原材料調達、製造加工、物流、そして最終的なコンセッション運営までを一 貫して行うエンドツーエンドのビジネスモデルを確立しており、高い品質管理と効率的なオペレーシ ョンを実現している。
③断片化された市場において、組織化された大手プレイヤーとしてシェア拡大中。 また、コロナ禍からの回復と新規拠点獲得により、売上高は年平均30%以上の成長を持続。 更に、コンセッション事業に加え、製造‧卸売事業への展開により収益源を多様化。
フィリピン・その他の事業サービス業PH-S-016
主な業種
その他の事業サービス業
地域
フィリピン(首都圏)
売上高
売上高15億円
希望金額
60億円
譲渡理由
事業拡大
M&Aスキーム:要交渉
➀フィリピンにおけるパイオニアとして、安全性と信頼性を重視したモーターサイクルタクシーサービスを提供。規制当局との連携のもと、業界標準の構築に貢献。
②市場リーダーシップNo.1 シェア / ブランド認知 48%、フィリピン国内における圧倒的なブランド認知度と最大級のラ イダーネットワークを確立。先行者優位による高い参入障壁と顧客ロイヤリティを保持。
③売上高は年平均100%超で急成長中。プラットフォームモデル特有の高い限界利益率により、規模拡大に伴う収益性向上が実証されている。
ベトナム・その他のサービス業VN-S-323
主な業種
その他のサービス業
地域
ベトナム
売上高
売上高109.5億円
希望金額
45億円
譲渡理由
事業拡大
M&Aスキーム:要交渉
➀対象会社は、東南アジア(ベトナム)を拠点とする越境EC‧ブランド運営企業である。米国市場を中心に、欧州‧アジアなど世界16カ国以上で事業を展開している。
②実証済みの成長モデル CAGR 69.4% (2019-2023) 市場成長率の3倍超のスピードで拡大中、Amazonの主要カテゴリー(ホームフィットネス 等)でシェア1位を獲得
③高い収益性と改善余地 48.2% GROSS MARGIN 上場類似企業との比較において業界第2位の高水準、スケールメリットによる物流費‧調達コストの削減で更なるマージン拡大余地
タイ・人材紹介業TH-S-091
主な業種
人材サービス
地域
タイ全域
売上高
売上高:約11.2億円
希望金額
要交渉(5~10億円)
譲渡理由
事業拡大
株式スキーム:100% 株式譲渡、現経営陣による継続経営を前提
①ターンキー型市場参入機会:100%株式取得による完全な事業支配権の確保が可能、現経営陣の継続によりPMIリスクを低減し即座の運営 安定性を確保、専門知識‧ノウハウの確実な移転を実現するスキーム
②リスク分散された強固な事業基盤 :70社以上の確立された顧客基盤を有し特定の顧客への依存度が低い、多業種に分散されたポートフォリオ、顧客集中リスクを効果的に分散し安定収益を実現
③圧倒的な競争優位性:2,100名超の管理従業員基盤、10万人以上の採用PF
フィリピン・自動車整備業PH-S-010
主な業種
自動車整備業
地域
マニラ首都圏中心部
売上高
4.08億円
希望金額
3.9億円
譲渡理由
事業承継
M&Aスキーム:株式譲渡(100%)
①運輸部門(24時間年中無休) と、レンタカー・自動車修理部門の二重事業
②EBITDAマージンは一貫して成長
③保有車両数: 170台以上 (セダン、バン、SUV)
シンガポール・職業紹介・労働者派遣業SG-S-015
主な業種
職業紹介・労働者派遣業
地域
シンガポール
売上高
8.1億円
希望金額
要交渉
譲渡理由
事業承継
M&Aスキーム:株式譲渡(~100%)
①シンガポール拠点のIT人材紹介・派遣業・プロジェクト受託企業
②5000名超のITプロフェッショナルを抱える
③高いコンプライアンスと品質管理体制
カンボジア・職業紹介・労働者派遣業CB-S-007
主な業種
職業紹介・労働者派遣業
地域
カンボジア
売上高
13百万円
希望金額
45百万円~60百万円
譲渡理由
事業承継
M&Aスキーム:株式譲渡(~100%)
①譲渡後も引き続きライセンスの取得が可能
②コールセンターやSNSを活用して実習生の悩みに即時対応するなど、実習生と企業双方にとって信頼できるパートナーとして機能
③受入企業・監理団体と連携し、オンラインでの定期報告や通 訳付きミーティング、生活相談などを通じて、継続的なサポート体制を構築