シンガポール・梱包及び印刷業SG-S-018
主な業種
梱包及び印刷業
地域
シンガポール
売上高
158億円
希望金額
108億円
譲渡理由
事業承継
M&Aスキーム:~100%
①シンガポール本社、中国とベトナムに工場を持つ包装材メーカー
②食品‧飲料‧工業用など幅広い用途に対応する多様な製品ポートフォリオ
③厳格な品質管理とプロセスエクセレンスによる長期的な顧客信頼
インド・物流業(ロジスティクス関連)ID-S-057
主な業種
貨物フォワーディング(固形貨物特化‧医薬品セクター強み)
地域
インド(西部地域中心)
売上高
250.9INR Cr(約45.17 億円)
希望金額
35~40億円
譲渡理由
事業承継
完全売却 (100%株式譲渡)
①長期的な顧客関係と価格競争力:40年以上の実績に基づき主要顧客との強固な信頼関係を構築。長期的な取引関係により、市場変動の中でも競争力のある価格設定を維持し安定的な受注を実現
②持続的かつ安定した業績:過去5~7年間にわたり赤字を計上することなく、持続的な黒字経営を継続。市場環境の変化に左右されにくい、底堅い収益構造を確立
③グローバルネットワーク:米国‧欧州‧アフリカ‧豪州/NZへ展開(輸出中心)
インド・食料品製造業ID-S-055
主な業種
紅茶製造
地域
所在地: インド北部、販売: インド全土 (小売‧CSD)
売上高
5.899億ルピー/約 10.32億円
希望金額
約 35 - 44 億円
譲渡理由
事業承継
完全買収(100%株式譲渡)
①強固な市場基盤:インド全土に広がる小売ネットワークと、安定的な需要を持つCSD(軍売店)チャネルの両輪による、盤石な流通‧販売網を確立
②完全買収の明確性:100%株式譲渡による完全買収案件。迅速な意思決定と、買収後のガバナンス統合(PMI)が容易なスキーム
③最新鋭の全自動製造設備:50,000sq.ftの工場に導入された全自動ラインにより、高い生産効率と衛生管理を実現
インド・業務用機械器具製造業ID-S-046
主な業種
業務用機械器具製造業
地域
南インド
売上高
2.5億円
希望金額
12億円
譲渡理由
事業承継
M&Aスキーム:~100%
30年以上の実績を持つ信頼性の高いブランド
インド国内広域ネットワークと海外輸出実績
高精度な製造技術と自社開発能力
インドネシア・その他の製造業IN-S-041
主な業種
精密部品製造業
地域
インドネシア
売上高
売上高:約44億円
希望金額
90億円
譲渡理由
事業承継
株式譲渡:~100%
①完全統合型の生産能力:ワンストップサービスにより、顧客のサプライチェーン管理コストを大幅に削減可能
②成熟した事業規模:2024年時点で売上‧総資産ともに約45億円の規模を維持しており、資本集約的な精密製造分野において、確固たるプラットフォームとしての地位を確立している
③堅固なオペレーショナル基盤:大規模な固定資産と長いリードタイムが特徴的なセクターにおいて、効率的な運営体制を構築している
インドネシア・不動産取引業IN-S-040
主な業種
不動産開発
地域
インドネシア‧ジャカルタ
売上高
未公開
希望金額
約544億円
譲渡理由
事業拡大
株式スキーム:要交渉
①ジャカルタCBD × 駅地下接続の希少立地:市内中心部のビジネス街に位置し、MRT駅に直結する圧倒的なアクセス優位性
②プレミアムグレードA‧高稼働による安定収益:既存オフィス棟は高稼働率を維持しており、優良テナントによる安定したキャッシュフロー
③戦略パートナーとの共同開発機会:第二期計画において、ノウハウや資本を持つパートナーとしての参画余地
インドネシア・物流業(ロジスティクス関連)IN-S-039
主な業種
物流
地域
インドネシア全域
売上高
売上高:約 390億円 純利益:約 65億円
希望金額
約900億円
譲渡理由
事業拡大
株式スキーム:マイノリティ (40-45%) または 過半数取得 (51%超)
①統合物流モデル:海運、港湾サービス、コンテナデポを同一グループで運営し、バリューチェーン全体を強固にコントロールすることで効率性と収益性を最大化
②サステナビリティへの注力:ESG・LNG燃料船の導入計画は世界的トレンドに合致しており、環境負荷低減に加え将来的な燃料コストや規制リスクの低減も期待される
③認知度と市場での信頼:主要な海事イベントへの参加や数々の受賞実績は市場からの高い信頼とブランド力を示しており、顧客獲得において優位に働く
インドネシア・物流業(ロジスティクス関連)IN-S-037
主な業種
物流
地域
インドネシア全域
売上高
売上高:約24.0億円 純利益:約2.24億円
希望金額
24億円
譲渡理由
事業承継
株式譲渡:~100%
①高い収益性:徹底したコスト管理と価格戦略により、業界平均(2-6%)を大きく上回る純利益率 8.9%を達成
②最適化された法人構造:6法人(PMA4社含む)体制により、国際投資家の参入障壁をクリアにしつつ、マルチテンダーへの柔軟な参加が可能
③技術インフラ完備:GPS追跡、TMS、OMS、コントロールタワーの導入により、可視化とデータ駆動型の意思決定を実現
ベトナム・食料品製造業VN-S-315
主な業種
農産物加工
地域
ベトナム北部に認証農園・工場を保有、グローバル展開(15カ国以上)
売上高
売上高:約36.4億円、EBITDA:約3.8億円、当期純利益:約2.5億円
希望金額
約38億円
譲渡理由
事業拡大
株式スキーム:要交渉
①財務パフォーマンス:2年間で売上高が約2倍に拡大、高付加価値化によりEBITDAマージン10.5%達成、2024年度に大幅な増益で黒字化を実現
②グローバル展開:15カ国以上への安定した輸出実績
③将来性‧成長機会:世界的なオーガニック‧クリーンラベル需要の拡大、欧米ハイエンド市場への本格参入によるマージン向上、国内B2C事業およびアジア市場でのシェア拡大余地
ベトナム・食料品製造業VN-S-314
主な業種
ナッツ‧ドライフルーツ製造
地域
ベトナム南部‧ビンズン省
売上高
売上高:約42.4億円、純利益:4.70 億円
希望金額
要交渉(10億円~)
譲渡理由
事業拡大
株式スキーム:第三者割当増資 (新株発行~49%)
①圧倒的な成長力:2024年の売上高成長率、市場拡大と需要増を背景に急成長
②グローバル展開:中国、シンガポール、欧米など世界50カ国以上への輸出実績
③生産能力の拡張:新工場Phase 1稼働中、Phase2で生産能力倍増の余地あり