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クロスボーダーM&A

Cross-border M&A in Indonesia

インドネシアは東南アジアの経済ハブとして、クロスボーダーM&Aの
活発な市場を形成しています。

大手インドネシア企業およびグローバル企業による国境を越えた
取引が拡大し、
インバウンド・アウトバウンド投資の両方が
増加しています。

当社では、インドネシアにおけるM&Aの初期検討段階から
クロージングまで、
日本人専門家が一貫して
サポートいたします。
デューデリジェンス、
バリュエーション、契約交渉、
PMI（統合プロセス）まで、
ワンストップでご支援します。

2015年、2016年のインドネシアのM&A水準は非常に
活発だったと言えます。
大手インドネシア企業およびグローバル
企業が、国境を越えた高額の取引を通じて
拡大する
傾向に比べ、インバウンド、アウトバウンド共に投資が
増加しています。

近年の大型案件例として、
サリムグループ（Salim Group）による

食品・小売分野の買収や、
シナルマスグループによる
金融・不動産
分野での統合案件などが挙げられます。

インドネシアのM&A市場は
ASEAN域内でも有数の規模を誇り、
今後も活発な取引が
予測されます。

業種別に見ると、案件数ベースではさまざまな
産業分野に
ほぼ均等に分散していますが、従来まで最も
多かった工業から、
金融やサービスの取引案件が
大部分を占めるようになりました。

8,800万USD

2016年 M&A取引金額

No.1

過去5年間で最高額を記録

金融・サービス

主要取引案件の業種シフト

Flow

インドネシア会社M&Aのフロー

初期検討・戦略策定

M&Aの目的整理、ターゲット業種・企業規模の

絞り込み、進出戦略の策定を行います。

ターゲット選定・アプローチ

候補企業のロングリスト作成、スクリーニング、

初期コンタクト・NDA締結を進めます。

デューデリジェンス

財務・税務・法務・人事などの各領域について

専門家チームが詳細調査を実施します。

バリュエーション・条件交渉

企業価値評価を行い、買収価格・
取引条件について
売り手側と交渉を進めます。

契約締結・クロージング

SPA（株式譲渡契約書）の作成・締結、
関連当局への
届出、資金決済を完了します。

PMI（統合プロセス）

買収後の経営統合を支援。組織・人事・会計システムの統合、

事業シナジーの実現をサポートします。

Scheme & Regulation

インドネシアM&Aのスキームや法律

M&Aのスキームや法律（規制）、税務や法務に関する
詳しい内容は
WIKI investmentに記載しています。

個別の質問対応もWIKI investment内にて受け付けています。

過去のQ&Aや現地スタッフによる最新情報、
M&A以外の
進出方法に関する情報も掲載していますので
ぜひ登録
してみてください。

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インドネシアへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、会社設立・会計税務・
人事労務・ビザ取得など、
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