国内M&Aの相場はEBITDA 3〜5倍。しかし海外の戦略的買い手は、日本のベンチャーを6〜10倍で評価することがあります※。あなたの会社の本当の価値、海外市場で確かめてみませんか。
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※ 倍率は一般的な市場水準にもとづく当社参考値です。実際の評価倍率・売却価格は、事業内容・成長性・買い手との交渉等により変動します。本シミュレーションは売却価格を保証するものではありません。
IPOを目指してきたが、市況に左右され出口が見えない上場後の株価維持にも不安がある
国内M&Aの提示価格が、事業の実力に見合わないEBITDA3〜5倍の相場に納得がいかない
そもそも国内でシナジーのある買い手が見つからない売却の入口にすら立てていない
その答えは、「海外に売る」という第三の選択肢にあるかもしれません。
倍率の差は結果にすぎません。海外の買い手にとって、貴社は「日本市場そのもの」への戦略投資だからです。
ゼロからの日本進出は許認可・商習慣・採用の壁が高い。動いている事業・顧客・チームの獲得は「時間を買う」戦略投資として高く評価されます。
日本品質と技術、ブランドへの信頼は、買い手の自国市場での競争力に直結。本国展開できる無形資産としてプレミアムが付きます。
ASEANなど成長市場に貴社の製品・ノウハウを展開できる買い手にとって、貴社は単体の収益力以上の価値。シナジー込みの価格提示が可能になります。
東京ベンチャーキャピタルは、新興国クロスボーダーM&Aに特化したアドバイザリーファーム。グループの現地拠点網が、買い手の発掘から交渉・成約後まで直接動きます。
世界の自社グループ拠点網。ASEAN全域＋インド・バングラデシュ・メキシコ等をカバー。
ASEAN各国のナショナルスタッフが、現地の言語・商習慣で買い手と直接交渉。
日系企業の海外投資サポート累計。新興国ビジネスの実務を知り尽くしています。
海外企業の対日投資サポート累計。海外買い手との接点を日常的に保有。
※ 投資サポート件数は、現地法人設立・進出支援等を含む投資関連支援の累計です。
上記以外の業種もご相談ください。海外の買い手需要を踏まえ、個別に売却可能性を診断します。
Exit方針の整理と、ご希望に応じて国内/海外それぞれの想定レンジを試算。
ノンネーム／企業概要書（IM）を日英で作成。貴社の手間は最小限に。
現地拠点網から買い手候補を発掘し、匿名で打診。
条件交渉、DD対応、翻訳・現地対応まで実務を巻き取ります。
契約締結、外為法対応の確認、売却後の統合・運営まで伴走。
着手金・中間報酬・ご相談料はすべて無料。買い手打診まで費用は発生しません。
報酬はクロージング（成約）時のみ。貴社と利害が完全に一致します。
取引金額に応じた標準的な料率体系。詳細はFA契約時に個別にご提示します。
越境M&Aには国内売却にない負担もあります。だからこそ、経験あるFAの伴走に価値があります。
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